Dow Jones Industrial Average ^DJI · NASDAQ
$51,966.03 -0.07% (-$36.38)
Povzetek
Dow Jones Industrial Average je delniški indeks: ena številka, ki pove, kako gre izbrani skupini podjetij kot celoti. Število podjetij v njem: 30. Deset največjih predstavlja 55 % indeksa. Samega indeksa ni mogoče kupiti; kupite sklad, ki mu sledi, na primer DIA.
- Število podjetij
- 30
- Deset največjih
- 55 %
- Danes raste
- 12 od 30
- P/E njegovih podjetij
- 20,2
- Tipično podjetje, 1 leto
- +11 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
- 67 % podjetij je nad svojim 200-dnevnim povprečjem, rast je torej široka.
- Zlahka ga kupite prek skladov: DIA.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih podjetij predstavlja 55 % indeksa, zato ga premika le nekaj imen.
Indeks nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Spodnje vrednotenje je izračunano iz podjetij, ki sestavljajo indeks.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +0,2 %
- Letos
- +8,1 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +186 %
- Povpr. market cap
- $1,07T
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,50 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 46,1 %
- Bruto marža
- 51,3 %
- Poslovna marža
- 25,8 %
- Neto marža
- 21,8 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 71
Tehtano povprečje vseh podjetij indeksa (30). Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kje je v razponu zadnjega leta?
Sredi razpona- Glede na 50-dnevno povprečje
- −0,9 %
- Glede na 200-dnevno povprečje
- +3,0 %
Je 5,1 % pod najvišjo in 15 % nad najnižjo ravnjo v zadnjem letu. Dolgoročni trend kaže navzgor: je nad svojim 200-dnevnim povprečjem.
Koliko podjetij raste?
Široka rast- Raste 12
- Brez spremembe 0
- Pada 18
- Nad 50-dnevnim povprečjem
- 47 %
- Nad 200-dnevnim povprečjem
- 67 %
- V plusu v zadnjem letu
- 70 %
- Tipično podjetje, 1 leto
- +11 %
Podjetja, ki danes rastejo: 12 od 30. 67 % jih je nad svojim 200-dnevnim povprečjem. V zadnjem letu se je tipično podjetje indeksa spremenilo za +11 %.
Katera podjetja imajo največjo utež?
Koncentriran- 1 GSGoldman Sachs GS −0,6 % 10 %
- 2 CACaterpillar CAT −0,5 % 8,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT +0,8 % 6,1 %
- 4 AMAmgen AMGN −1,7 % 4,9 %
- 5 UNUnitedHealth UNH +1,4 % 4,6 %
- 6 VVisa V +0,1 % 4,6 %
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV −1,0 % 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL +1,1 % 4,0 %
- 9 AAApple AAPL −0,2 % 3,9 %
- 10 SHSherwin-Williams SHW −1,1 % 3,8 %
Deset največjih predstavlja 55 % indeksa. Skupno število podjetij: 30.
Sestava po naložbah sklada DIA na dan 18. okt. 2026.
Kako je indeks razpršen?
| Sektor | Utež | Danes | 1 mesec |
|---|---|---|---|
| Finance | 26 % | −0,5 % | −1,1 % |
| Tehnologija | 19 % | +0,7 % | +3,2 % |
| Industrija | 15 % | −0,5 % | −6,3 % |
| Zdravstvo | 14 % | −0,5 % | +4,7 % |
| Ciklične potrošne dobrine | 9,6 % | +1,5 % | +1,8 % |
| Komunikacijske storitve | 5,2 % | +0,6 % | +0,5 % |
| Neciklične potrošne dobrine | 4,2 % | −0,6 % | +8,4 % |
| Osnovni materiali | 3,8 % | −1,1 % | +3,4 % |
| Energetika | 2,5 % | −0,2 % | +7,1 % |
Največji sektor: Finance (26 %). Najboljši v zadnjem mesecu: Neciklične potrošne dobrine (+8,4 %).
Po velikosti podjetij
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (78 %).
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Kdo se je pridružil in kdo je izpadel?
- + Dodano Alphabet - Odstranjeno Verizon
- + Dodano Sherwin-Williams - Odstranjeno Dow Inc.
- + Dodano Nvidia - Odstranjeno Intel
- + Dodano Amazon - Odstranjeno Walgreens Boots Alliance
- - Odstranjeno Pfizer
- + Dodano Honeywell
Zadnja sprememba je bila dne 29. jun. 2026.
Kako draga so njegova podjetja?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz vseh podjetij indeksa (30). Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Kako ga kupim?
Skladi, ki sledijo temu indeksu. Razlikujejo se po sedežu, stroških in po tem, ali izplačujejo dividende.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
DI DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Združene države Amerike | 0,16 % | $44,9B | +11 % | Izplačuje |
